ULTIM’ORA, COMUNICATO SPORT CAPITAL GROUP: “Presentiamo il Palermo, gli investitori potranno acquistare dei bond…”

Attraverso un comunicato apparso sul listino NEX di Londra. La Sport Capital Group ha avviato il proprio programma per la ricerca di investitori per il Palermo calcio. Ecco quanto si legge:

“Sport Capital Group PLC

La SCG acquista il suo primo club calcistico, il Palermo Football Club S.P.A;

annuncia l’intenzione di aumentare il capitale di investimento aggiuntivo

Acquisizione di Sport Capital Group Holding LTD, la compagnia controllante di Sport Capital Group Investments LTD e di Palermo Football Club SPA; che a sua volte include l’US Città di Palermo S.p.A e Mepal Srl (detentrice del marchio e del progetto stadio), per una somma nominale; programma di raccolta di capitali.

SCG è lieta di annunciare la sua acquisizione di Sport Capital Group Holdings Limited (“SCGH”), la società madre di Sports Capital Group Investments Ltd. (“SCGI”), sola proprietaria del club di calcio italiano, U.S Città di Palermo, a Palermo, Sicilia, e di Mepal Srl (“Mepal”), la società che detiene la proprietà del marchio e del progetto stadio.

Informazioni sul Palermo Football Club S.p.A (“PFC” o “Palermo)

Il Palermo Football Club a Palermo, capoluogo della Sicilia, gioca attualmente nella serie B del campionato italiano. Formato nel 1900 sotto la denominazione di Anglo-Palermitan Athletic and Football Club, il Palermo Football Club è il club di punta della Sicilia.

• Il Palermo attualmente si trova in testa alla serie B (cinque punti di vantaggio) ed è stata la prima in classifica alla fine del girone di andata.
• La squadra è proprietaria di 41 giocatori a cui va aggiunta un’accademia giovanile, una squadra under 18, cinque squadre giovanili e una squadra femminile.
• Attraverso Mepal, il Palermo, possiede i diritti per la costruzione di un nuovo stadio.
• Reddito: 2016/17 EUR 79.4m in Serie A; 2017/18 EUR 43.9 in Serie B.
• Totale Attivo:  2016/2017 EUR 126.6m in Serie A; 2017/18 EUR 91.6m in Serie B.
• Lo scarso sviluppo di aspetti commerciali come gli sponsor, uno stadio sotto-sviluppato e gli introiti delle partite, lasciano significati margini per migliorare l’attrazione verso il pubblico e per la creazione di valore.
• Significanti introiti e aumento di valore, saranno resi possibili se il Palermo conquisterà la promozione in Serie A.

Riguardo la Sport Capital Group Holdings LTD

SCGH è una società privata costituita in Inghilterra e in Galles per lo scopo di acquistare la struttura delle società che controllano il Palermo Football Club. Essa è stata definita come una società di scopo (“SPV”) e attualmente non commercia o possiede altri asset.

La struttura include 15 milioni di sterline di indebitamento sotto forma di note di prestito (obbligazioni di indebitamento, ndr) garantite tramite il 100% della quota capitale di SCGI, una sussidiaria interamente controllata da SCGH.

Se il Palermo raggiunge la promozione in Serie A nella corrente o nelle successive stagioni, questo debito diventerà un guadagno pagabile dalla società controllata dalla SCGI, Palermo Football Club S.p.A, ai possessori delle “note di prestito” (obbligazioni, ndr). La promozione in serie A dovrebbe dare un valore significativo al Palermo Football Club, questo è noto grazie ai risultati finanziari storici che il Palermo ha avuto quando giocava in serie A.

La società annuncia che, per supportare una veloce spinta agli investimenti, essa intende attraverso un programma di emissione di obbligazioni, denominato in euro-sterline, titoli a reddito fisso per nominare Epsion Capital Limited come Lead Arranger, per raccogliere 10 milioni di sterline come capitale addizionale. La durata dei bond sarà di cinque anni con un tasso del 6% ed essi saranno rilasciati in diverse tranche, basate sulla domanda degli investitori, nel corso del 2019. La Società intende presentare una domanda di ammissione delle obbligazioni emesse nell’ambito del programma di finanziamento alle negoziazioni sulla borsa NEX o altro forum di quotazione appropriato nel Regno Unito o Europa continentale. La Società farà ulteriori annunci sul suo programma di finanziamento come e quando richiesto“.